Alitalia – SAI SpA emetterà obbligazioni senior unsecured per un importo nominale complessivo di € 375 milioni. Il bond, non soggetto a rating, verrà interamente sottoscritto da Morgan Stanley nel suo ruolo di Sole Underwriter. Le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale unitario minimo di € 100.000, una durata di 5 anni e una cedola fissa del 5,25% su base annua. La data di emissione del bond è stata fissata per il 30 luglio 2015.
Alla data dell’emissione, o in prossimità della stessa, il bond sarà quotato sul listino ufficiale della Borsa irlandese. Il bond – prima operazione di finanziamento sul mercato dei capitali da quando Alitalia SAI ha avviato le operazioni il 1° gennaio 2015 – garantisce maggiore flessibilità finanziaria e un’efficace differenziazione delle fonti di finanziamento per sostenere i progetti di sviluppo della Compagnia.
Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati.
«Questa emissione rappresenta un importante segnale di fiducia dei mercati finanziari. È inoltre una dimostrazione della credibilità del nostro progetto – dichiara Silvano Cassano, CEO di Alitalia – in un momento in cui Alitalia è impegnata in un ambizioso piano di rilancio attraverso il rinnovo della flotta, lo sviluppo di nuove rotte intercontinentali, il rinnovo delle infrastrutture tecnologiche e nuovi piani di formazione del personale.»
(Ufficio Stampa Alitalia SAI, 14 luglio 2015)
(EdP-mb)